全球創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)來(lái)到第5個(gè)年頭，今年有了更多新亮點(diǎn)。

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5月12日，2023青島·全球創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)開幕，大會(huì)在繼續(xù)發(fā)布行業(yè)年度白皮書、簽約重點(diǎn)基金項(xiàng)目、發(fā)布創(chuàng)投風(fēng)投政策的同時(shí)，圍繞24條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈和新興產(chǎn)業(yè)專業(yè)園區(qū)，設(shè)置了更多資本市場(chǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的互動(dòng)環(huán)節(jié)。

其中，青島現(xiàn)場(chǎng)重磅發(fā)布的《青島市進(jìn)一步支持打造創(chuàng)投風(fēng)投中心若干政策措施》(即“青島創(chuàng)投風(fēng)投十條”政策3.0版)中， 重點(diǎn)增加了鼓勵(lì)私募基金管理人做大管理規(guī)模、S基金交易補(bǔ)助、全力支持投早投小投科技等方面的獎(jiǎng)勵(lì)，創(chuàng)投政策引導(dǎo)作用更加精準(zhǔn)。

自2019年青島提出建設(shè)全球創(chuàng)投風(fēng)投中心、舉辦全球創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)后，青島對(duì)創(chuàng)投風(fēng)投的支持一直保持了非常好的連續(xù)性。 ??

值得注意的是，在新增備案基金數(shù)量上，青島已經(jīng)連續(xù)兩年分別以670支和超過(guò)550支位居全國(guó)第二。

而 新增的這些基金在青島乃至山東的投資標(biāo)的大多集中在新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、智能制造等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

當(dāng)下，青島正在聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)、大力布局新興產(chǎn)業(yè)和專業(yè)園區(qū)建設(shè)，也比以往任何時(shí)候都需要?jiǎng)?chuàng)投風(fēng)投的參與。

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從今年全球創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)會(huì)議議程來(lái)看， 創(chuàng)投風(fēng)投在青島全市新興產(chǎn)業(yè)崛起過(guò)程中扮演越來(lái)越重要的角色。

其中， 最顯眼的變化之一就是，今年的嘉賓陣容，“含金量”更高。

上交所、深交所、北交所三大證券交易所均致辭；

全國(guó)TOP50創(chuàng)投機(jī)構(gòu)中的一大批知名機(jī)構(gòu)，包括深創(chuàng)投、達(dá)晨財(cái)智、同創(chuàng)偉業(yè)等國(guó)內(nèi)排名前十的創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)，還有前海母基金、中金資本、洪泰基金、愉悅資本、梅花創(chuàng)投等全國(guó)知名母基金、投資機(jī)構(gòu)都來(lái)了。

這些機(jī)構(gòu)在青島新興產(chǎn)業(yè)崛起和新經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展過(guò)程中的確發(fā)揮了關(guān)鍵作用，而且也撬動(dòng)了更多資金投向青島。

前海母基金首席執(zhí)行合伙人靳海濤在演講中提到，從2021年至今，齊魯前?；鹪谏綎|投了18個(gè)項(xiàng)目，金額接近20億，帶動(dòng)前海方舟的基金群在山東投資9.82億，合計(jì)30億，其中在青島投了10個(gè)項(xiàng)目，金額8.56億，帶動(dòng)整個(gè)前海方舟基金群投了2.3億，合計(jì)約11億。

大會(huì)今年還特別新增設(shè)了青島市政府引導(dǎo)基金專場(chǎng)及新興產(chǎn)業(yè)專業(yè)園區(qū)項(xiàng)目路演環(huán)節(jié)。

5月12日下午，青島市政府引導(dǎo)基金合伙人大會(huì)同步舉行，探討新形勢(shì)下政府引導(dǎo)基金精耕細(xì)作、賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的路徑。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，青島市政府引導(dǎo)基金累計(jì)參股設(shè)立137支基金，認(rèn)繳規(guī)模突破1449億元，參股基金累計(jì)對(duì)420個(gè)青島項(xiàng)目實(shí)施直接股權(quán)投資189億元，其中16家本地企業(yè)上市，100余家被評(píng)為“獨(dú)角獸”、“專精特新小巨人”、瞪羚、隱形冠軍等、引入218個(gè)域外項(xiàng)目落戶青島，其中不乏創(chuàng)新奇智、極視角、京東方、虎視傳媒等上市及擬上市企業(yè)總部，持續(xù)為青島市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、新興產(chǎn)業(yè)專業(yè)園區(qū)發(fā)展提供新鮮血液，為新經(jīng)濟(jì)發(fā)展、新動(dòng)能培育注入強(qiáng)大動(dòng)力。

5月13日全天進(jìn)行專業(yè)園區(qū)項(xiàng)目路演及區(qū)（市）專場(chǎng)推介活動(dòng)， 青島市新興產(chǎn)業(yè)專業(yè)園區(qū)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目出場(chǎng)，10個(gè)區(qū)（市）也都利用大會(huì)平臺(tái)分別進(jìn)行全方位展示。

同時(shí)，大會(huì)還設(shè)立了中泰證券、恒豐理財(cái)、達(dá)晨財(cái)智三家機(jī)構(gòu)專題分論壇。

作為山東省本土唯一一家上市券商，中泰證券早已深耕青島多年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中泰證券不僅保薦青達(dá)環(huán)保等多家企業(yè)首發(fā)上市、非公開發(fā)行，還助力青島市多家國(guó)企、上市公司境內(nèi)、境外發(fā)行債券。

2022年8月，恒豐理財(cái)獲準(zhǔn)開業(yè)，注冊(cè)資本為20億元人民幣。青島同時(shí)擁有三家理財(cái)子公司，和深圳并列，僅次于上海和北京。

達(dá)晨財(cái)智則已經(jīng)投資了青島多家企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，達(dá)晨在青島至少投資了6家企業(yè)，其中5家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)IPO，分別為國(guó)恩股份、英派斯、酷特智能、征和工業(yè)、豐光精密，科凱電子正在青島證監(jiān)局輔導(dǎo)備案。

而且，達(dá)晨投資這些企業(yè)的時(shí)機(jī)都比較早。以征和工業(yè)為例，這家企業(yè)在2014年迎來(lái)了達(dá)晨財(cái)智系創(chuàng)投資本的加入。

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為什么當(dāng)下青島的發(fā)展越來(lái)越需要?jiǎng)?chuàng)投風(fēng)投的助力呢？

很大程度是因?yàn)椋?直接融資比間接融資更適應(yīng)青島越來(lái)越多新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)的成長(zhǎng)。

相比于從銀行貸款等間接融資方式，以股權(quán)和債券融資為主的直接融資不僅具有資金使用期限長(zhǎng)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)比較小等優(yōu)勢(shì)，還因?yàn)橐氲膭?chuàng)投風(fēng)投對(duì)企業(yè)的成長(zhǎng)有著重要幫助作用，尤其是對(duì)科技初創(chuàng)企業(yè)。

青島市發(fā)改委發(fā)布的最新一批122家青島市新經(jīng)濟(jì)潛力企業(yè)名單中， 近一半曾獲得創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)支持，其中不乏深創(chuàng)投、中芯聚源、華潤(rùn)資本、常春藤等知名機(jī)構(gòu)，部分企業(yè)已經(jīng)成長(zhǎng)為“獨(dú)角獸”、上市后備企業(yè)。

比如，作為青島在科技創(chuàng)新領(lǐng)域的重要布局，青島科創(chuàng)母基金已設(shè)立的子基金在2022年合計(jì)投出61個(gè)項(xiàng)目，投資金額超過(guò)10億元，其中 青島項(xiàng)目近30個(gè)，金額近4億元，覆蓋了集成電路、科技服務(wù)、智能制造裝備、生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

另一方面，創(chuàng)投風(fēng)投對(duì)有IPO規(guī)劃的成長(zhǎng)型企業(yè)來(lái)說(shuō)，也發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

青島本土的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)青松資本曾總結(jié)過(guò)幾起幫助IPO企業(yè)解決堵點(diǎn)難點(diǎn)的案例。比如，幫助青島科凱電子在最短時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)地方政府解決100畝募投項(xiàng)目用地，破解了其上市申報(bào)沒(méi)有募投用地的制約。

還有一點(diǎn)就是， 全國(guó)頭部創(chuàng)投機(jī)構(gòu)本身就蘊(yùn)含著大量的招商機(jī)會(huì)，通過(guò)吸引他們?cè)谇鄭u設(shè)立基金，進(jìn)而可以吸引更多海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈龍頭項(xiàng)目、擬上市總部項(xiàng)目、科技型初創(chuàng)企業(yè)落戶青島。

以被稱為AI+制造第一股的創(chuàng)新奇智為例，這家成立于2018年2月的企業(yè)，實(shí)際上是通過(guò)青島市政府引導(dǎo)基金合作方中金甲子引入青島的。

也因此，今年全球創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)上繼續(xù)發(fā)布了更大力度的政策，“青島創(chuàng)投風(fēng)投十條”實(shí)現(xiàn)了從2.0版向3.0版的升級(jí)。

升級(jí)后的“青島創(chuàng)投風(fēng)投十條”政策，更加注重支持投早投小投科技，獎(jiǎng)勵(lì)不設(shè)上限；更加注重發(fā)揮創(chuàng)投風(fēng)投資本招商作用，每家機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)不設(shè)上限；更加注重創(chuàng)投風(fēng)投扎根青島做大做強(qiáng)，新增私募基金管理人規(guī)模獎(jiǎng)；更加注重拓寬創(chuàng)投風(fēng)投退出渠道，新增S基金交易補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策；持續(xù)保持青島創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)政策的全國(guó)領(lǐng)先地位。

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整體來(lái)看，自2019年提出建設(shè)全球創(chuàng)投風(fēng)投中心后，青島取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

截至2022年12月末，青島私募基金管理數(shù)量為403家，在北方城市中，僅次于北京。管理基金2237只、管理規(guī)模1824.24億元，同比增長(zhǎng)11.28%。

而在打造全球創(chuàng)投風(fēng)投中心之前，即2018年末，青島私募基金管理人、管理基金、管理規(guī)模分別為236家、414只、640.4億元。

在新增備案基金數(shù)量方面，截至2022年底，中基協(xié)備案且正在運(yùn)作的股權(quán)投資基金共計(jì)新增8841只。其中，嘉興以超過(guò)800只的數(shù)量排名第一，青島和深圳緊隨其后，新增備案基金數(shù)量均超過(guò)550只，位居全國(guó)第二。

據(jù)清科研究中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年度青島有近120家企業(yè)獲得股權(quán)投資，企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)50%，在全國(guó)范圍內(nèi)，投資活躍程度比2021年上升了3個(gè)位次，排在第17名。

但是在私募圈這場(chǎng)“城市戰(zhàn)爭(zhēng)”中，與深圳、寧波等私募基金發(fā)達(dá)的城市相比，青島還有不小的差距，尤其是在百億規(guī)模的私募基金數(shù)量上。

比如，寧波2022年私募基金總規(guī)模（凈資產(chǎn)）已達(dá)7489.31億元，100億元及以上的私募基金有13家。

再有就是，青島在新能源汽車、軌道交通裝備等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，以及集成電路、新型顯示、虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能等大力布局的新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，上市公司數(shù)量還需要進(jìn)一步提升。

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也就是說(shuō)，無(wú)論從私募股權(quán)基金的規(guī)模和質(zhì)量，還是從對(duì)新興產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的幫助來(lái)看，青島創(chuàng)投風(fēng)投都還有著非常大的提升空間。

這兩點(diǎn)也是青島正在努力破局的方向。

2022年以來(lái)，規(guī)模100億元的國(guó)盛資盈綜改基金、規(guī)模40億元的翎賁屹桐基金、規(guī)模30億元的新瑞利產(chǎn)業(yè)基金、規(guī)模25億元的魯商鄉(xiāng)村振興基金等一批重點(diǎn)基金項(xiàng)目落地青島。

本屆全球創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)集中簽約項(xiàng)目達(dá)55個(gè)，總規(guī)模587.32億元。其中，規(guī)模20億以上的項(xiàng)目10個(gè)，50億元項(xiàng)目2個(gè)。

同時(shí)，青島越來(lái)越強(qiáng)調(diào)創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)和新興產(chǎn)業(yè)專業(yè)園區(qū)建設(shè)結(jié)合的緊密性。

在去年圍繞新興產(chǎn)業(yè)專業(yè)園區(qū)出臺(tái)的一系列配套政策中，提出了建立相對(duì)應(yīng)的引導(dǎo)基金，以及對(duì)創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)的獎(jiǎng)勵(lì)措施。

今年以來(lái)， 青島市已設(shè)立新興產(chǎn)業(yè)專業(yè)園區(qū)基金10余只，認(rèn)繳規(guī)模超170億元。

10余只新興產(chǎn)業(yè)專業(yè)園區(qū)基金主要包括 虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)投資基金、集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、光電產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、阿斯利康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金、臨空新材料創(chuàng)業(yè)投資基金、上合新興產(chǎn)業(yè)投資基金等。

其中，為園區(qū)量身打造成為青島新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基金的最大特色。

比如，10億元規(guī)模的阿斯利康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金，背后依托的是阿斯利康產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和中金資本管理優(yōu)勢(shì)。

圍繞專業(yè)園區(qū)成立產(chǎn)業(yè)基金的更重要目標(biāo)還是 落地到企業(yè)的成長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)集群的壯大上。

今年4月，《青島市金融服務(wù)新興產(chǎn)業(yè)專業(yè)園區(qū)建設(shè)工作方案》中提出，引導(dǎo)各類金融資源向新興產(chǎn)業(yè)專業(yè)園區(qū)傾斜，并明確目標(biāo)：

爭(zhēng)取到2025年末，全市實(shí)現(xiàn)園區(qū)“金融管家”全面覆蓋，金融服務(wù)體系有效建立；推動(dòng)政策性、商業(yè)性等銀行機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際需求每年安排不少于500億元的專項(xiàng)融資額度； 培育十大新興產(chǎn)業(yè)上市公司15家左右，百億市值上市公司達(dá)到5家以上。

立足本土優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈，成立產(chǎn)業(yè)基金，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，培育更多新興產(chǎn)業(yè)上市公司，創(chuàng)投風(fēng)投與新興產(chǎn)業(yè)更加緊密互動(dòng)這步棋，也將成為青島打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)先行城市的關(guān)鍵一著。

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